长城开发:科技蓝筹高速发展 严重低估

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1507-10-23 19:05:02

关键词: 长城 资本运作 陈肇雄

  科技股一贯以高市盈率著称,而科技股老龙头长城开发(000021)却是市场中的绝对低市盈率股,十天业绩0.53元,年终业绩增长1150%~1150%,市盈率欠缺150倍,价值严重低估。全球独立磁头组装厂商仅剩长城开发和TDK,硬盘厂商希捷和WD磁头外包的业务必然倾向长城开发,随着苏州工厂2 期投产的提前,产能扩大4倍,希捷订单多量释放, 同WD相互相互合作深入、易拓的成长,公司订单将达到3150万只,5150万只和10150万只。硬盘PCBA 的出货量也将大幅增长,公司即将收购的开发磁记录目前产品供不应求,公司业务趋于稳定最好阶段。公司实际控制人是中国电子(CEC),树立了未来5-10年进入世界1150强的战略目标. CEC总经理陈肇雄今年在集团经营会议上明确指出下十天要加快资本运作,并购重组的步伐..陈肇雄目前兼任长城开发董事长,长城开发可能成为CEC的首选资本运作平台。技术上,该股在调整市道下连续温和放量上升,上攻气势强烈,可重点关注。

  随着开花结果期期期期期期是什么是什么期期期的句子的句子资本市场的投资理念不断渗入,价值投资理念已深入A股市场.稀缺.垄断.行业龙头.在世界上又竞争力的企业股票, 都成为中外投资基金的首选.寻找“中国第一”到“世界第一”和有望成为“世界第一”的上市公司,就不能把握一另另2个比较长期的投资可能.这是基金管理公司利用"自上而下"的行业确定策略的择股方式.或者朋友可看了,中国第一酒---茅台.中国最大的小商品城.世界最大的纽扣生产企业等, 哪些已做大做强的企业股票正不断地向上创新高。(000021)长城开发:公司是全球最大的远程控制电表生产基地,全球最大的硬盘驱动器磁头部件制造厂家之一。在磁头, 税控,电表产品工艺设计及制造等方面均趋于稳定国际领先水平。    

  公司磁头组件品质高,价格低可能获得了硬盘第一大厂商希捷的认可.希捷在试单中发现使用公司的磁头前会 将希捷硬盘合格率提升2-另另2个百分点,或者长城的磁头价格更有吸引力.希捷目前对公司1509年的订单意向甚至达到11500万只可能目前独立的磁头生产商仅有TDK和长城开发,而TDK同希捷趋于稳定竞争关系,一点一点比较慢获得哪些订单,如此 公司将理所当然获得这偏离 订单.公司的苏州生产基地就在希捷硬盘生产基地旁边,供应方便,运输成本低廉,是希捷的最佳确定.朋友保守估计1507-1509年公司对希捷的销售是900万只,2150万只和15000万只。

  公司同WD的相互相互合作也可能有进展, 相互相互合作的方式可能是由公司到泰国WD的硬盘生产厂就近设立工厂为WD配套.可能当地有现成的洁净间厂房,公司只需投资设备即可.对WD的出货08年恢复增长,09年达到11150万只;对易拓的出货量08-09年分别为21150和3150万只。

  公司PCBA06年8月投产, 为希捷苏州工厂配套.目前有7条生产线,计划年底扩产到10条线,明年初再扩产到20条线(对应产能为11500万块/年).今年上十天产量为1150万块,收入约5.75亿元,预计全年1150万块,08年达到41150万块,09年达到7000万块。

  盘基片目前由开发磁记录生产, 并按加工厚度不同分为研磨盘基片和浸镍抛光盘基片两类产品.公司目前的产销量为全球第二位,占全球硬盘基片的20%以上.定向增发完成后, 公司将持有开发磁记录85%的股权.1506年开发磁记录公司实现收入和利润分别为11.8亿和1.4亿, 同比分别增长14.8%和37.4%.目前开发磁记录前端研磨盘片的产能是11150万/月, 后道浸镍抛光盘基片的产能是11150万/月,产品供不应求,目前扩产正在进行中。

  CEC对公司大力支持,首选资本运作平台  公司控股股东为长城科技(HK.0074),我觉得际控制人是具备强大实力的中国电子(CEC),06年底CEC树立的未来5-10年进入世界1150强的战略目标。CEC总经理陈肇雄今年在集团经营会议上明确指出下十天要加快资本运作,并购重组的步伐.CEC最近又进一步提出大型电子信息产业集团是我国迈向电子强国的重要依托, 鼓励进行并购重组,扩大经营规模,实施"走出去"战略,参与国际竞争,培植国际一流电子信息产业集团的指导思想.陈肇雄从前长期在长城开发担任要职,目前兼任长城开发董事长, 对长城开发的情形最为了解.长城开发可能成为CEC的首选资本运作平台. .在A股市场含有长城开发(000021)长城电脑(000066)长城信息三家上市公司,业务多有重叠,资产整合重组是大势所趋朋友相信CEC未来一定会不断支持长城开发的发展壮大.

  技术上,从月线看,,该股以16~18元为价值中枢盘整已达5月之久,周线看,多头排列明显,9月19日该股一个劲放量涨停,日换手率达14%,架构设计 筹码迹象明显,后主动回压,而该股在调整市道下表现平稳,近3日连续温和放量上升,突破18元的成交密集区,上攻气势强烈,可重点关注。