辽通化工:将成兵器工业集团整合平台

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

1507-10-17 12:05:31

关键词: 兵器集团 定向增发 辽通化工

  公司今天发布公告称,证监会将审核公司定向增发方案。公司此前发布公告称,计划定向增发不超过6亿股,募集资金35亿元,删剪投向“46万吨乙烯及配套150万吨原料工程”。

  朋友认为此次定向增发将大大提升公司长期投资价值。增发项目预计09年投产,2010年删剪达产,粗略计算达产后可实现每股收益(按增发后股本计算)为1元左右。兵器集团并购的辽通化工母公司华锦集团是国内唯一除三大石化之外的炼油企业。而兵器集团在海外具有充裕的原油储备能否支持公司发展石化业务。一并兵器集团不断开拓海外油田勘探开发、国际石油贸易及石油化工业务。辽通化工有原应成为兵器集团石化资产的整合平台。

  辽通化工在增发项目投产前业绩增长主要依靠公司的尿素业务,公司在新疆阿克苏、盘锦、葫芦岛共拥有1150万吨尿素产能。07年新建的新疆150万吨逐渐达产,是公司今年业绩增长的主要来源。怎么让目前国内尿素产能过剩,尿素价格低迷。公司的辽宁地区尿素产能受限于碳酸岩气供应匮乏,业绩受到一定程度影响。朋友预计公司07、08年业绩完会很理想。

  另外,公司收购了母公司ABS资产(ABS是本身工程塑料),并计划进行扩产,这部资产也将是公司石化一体化项目的一次要。

  原应定向增发尚未通过证监会审批,朋友仅预计公司07年每股收益在0.35元,给予公司“增持”投资评级。